Nueva Cartera de créditos: ve quién debe, cuánto y cobra más fácil

Llegó Cartera de créditos: un lugar para ver de un vistazo quién debe, cuánto debe y desde cuándo, sin entrar factura por factura.

¿Dónde está?

Menú → Ventas → Cartera. Enlace directo: https://app.gridpos.co/apps/sales?tab=cartera

¿Qué ves al entrar?

• KPIs: clientes con deuda, facturas pendientes y cartera total.
• Tabla por cliente: ordenada por mayor deuda.
• En cada fila: nombre, documento, celular, cantidad de facturas, deuda y fecha de la más antigua.
• Buscador por cliente, documento, teléfono o # de factura.
• Exportar la cartera completa a Excel.

Cobrar más rápido con WhatsApp

Desde la fila (o desde el detalle del cliente) abre el botón verde de WhatsApp. Aparece un modal Recordatorio cartera con:

• Datos del cliente y resumen (facturas + deuda).
• Un mensaje listo con el saldo pendiente.
• Puedes editarlo antes de pulsar Abrir WhatsApp.

Detalle de facturas

En Facturas ves las pendientes de ese cliente (total, pagado y saldo), puedes ir al crédito con Ver, enviar WhatsApp o bajar el detalle a Excel.

Cómo usarlo (rápido)

1. Entra a https://app.gridpos.co/apps/sales?tab=cartera.
2. Busca el cliente o revisa los de mayor deuda.
3. Pulsa Facturas para ver el detalle, o WhatsApp para avisar el cobro.
4. Si necesitas el listado completo, usa Exportar.

Permiso (importante)

Para ver el menú Cartera activa el permiso show_credit_portfolio (Ver_Cartera_Creditos) en https://app.gridpos.co/config/roles.

Si no lo ves después de activarlo, cierra sesión y vuelve a entrar.

Tip: Cartera solo muestra clientes con saldo real pendiente (total menos abonos y cuotas pagadas). Si un crédito ya está al día, no aparece.